FINéCOS
Faire système

Construire des futurs responsables

FINéCOS accompagne les investisseurs pour concevoir, évaluer et transformer leurs stratégies d’investissement responsable, en articulant audit, données et prospective.

Tiers de confiance

Les fonds d'investissement sont des interfaces entre les passés, les présents à investir et les futurs responsables à imaginer et financer.

Notre approche

FINéCOS est un tiers de confiance, engagé pour vous permettre d'aborder sereinement votre démarche d'investisseur responsable (ISR) et ceci de façon systémique. Nous situons l'investisseur responsable dans une dimension à la fois relationnelle, spatiale et temporelle : une capacité à faire advenir du sens à travers sa stratégie, ses équipes, ses décisions d'investissement et ses relations avec ses parties prenantes.

01

Prendre du recul

Aborder les fonds d'investissement comme des véhicules capables de relier le présent aux futurs à construire.

02

Un cadre organisationnel

Sortir des isomorphismes mimétiques et des asymétries informationnelles, et remobiliser les savoirs collectifs de l'organisation.

03

Questionner les modèles

Sciences de gestion, prospective stratégique, design et intelligence collective pour aligner ce qui est dit à ce qui peut être fait.

Audit ISR & stratégie d’investissement ESG

✕

Évaluer la robustesse d’un dispositif ISR, mais aussi comprendre comment il s’inscrit réellement dans la stratégie d’investissement, les processus de gestion et l’organisation.

Démarche

L’intervention est adaptée au niveau de maturité du fonds ou de la société de gestion et peut porter sur un dispositif existant, une préparation à l’audit ou une évolution de la stratégie ISR.

1

Cadrage du dispositif

Analyse des objectifs du fonds, de la stratégie d’investissement, des engagements ISR/ESG, du référentiel applicable et de l’organisation interne.

2

Revue documentaire et méthodologique

Analyse des politiques, méthodologies ESG, procédures, outils, données, contrôles, reportings et documentation destinée aux investisseurs.

3

Analyse des pratiques opérationnelles

Examen de la manière dont les critères ESG interviennent effectivement dans l’analyse, la sélection des titres, la construction du portefeuille, le suivi des controverses, l’engagement et le vote.

4

Test de la chaîne de preuve

Vérification de la capacité à relier un engagement ou une exigence à une donnée, une décision de gestion, un contrôle et un élément justificatif.

5

Identification des écarts et points de fragilité

Qualification des risques : incohérences méthodologiques, données insuffisantes, traçabilité faible, responsabilités mal définies, documentation incomplète ou pratiques difficilement démontrables.

6

Plan d’amélioration

Priorisation des actions permettant de sécuriser le dispositif, améliorer son auditabilité et, lorsque nécessaire, faire évoluer la stratégie ou les processus d’investissement.

Livrables

Selon la mission :

diagnostic de maturité du dispositif ISR/ESG ;
cartographie des exigences, processus, responsabilités et éléments de preuve ;
analyse des écarts entre documentation, méthodologie et pratiques de gestion ;
revue de la méthodologie ESG et des critères de sélection ;
analyse de la qualité et de la traçabilité des données ESG ;
grille de contrôle ou d’audit à blanc ;
matrice des risques et points de vigilance ;
recommandations priorisées ;
plan d’action opérationnel ;
propositions d’évolution des procédures, contrôles ou reportings ;
préparation des équipes à un audit de certification ou à une revue externe.
AFNOR Certification

Auditeur indépendant pour AFNOR Certification

De la stratégie à la preuve : vérifier qu’un dispositif ISR est cohérent, opérationnel et démontrable.

Conception innovante

✕

Formaliser votre politique d’investisseur responsable dans une perspective de futurs responsables

Enjeu

Une politique d’investissement responsable ne doit pas seulement décrire des principes ESG ou répondre à des exigences réglementaires. Elle doit exprimer une vision de l’investissement, préciser les transformations recherchées et permettre à l’organisation de se positionner face à des futurs incertains. L’enjeu consiste à passer d’une politique principalement normative ou déclarative à une politique capable d’articuler :

la raison d’agir de l’investisseur ;
ses responsabilités économiques, sociales et environnementales ;
les transformations auxquelles il souhaite contribuer ;
les risques et incertitudes susceptibles de modifier ses choix ;
les arbitrages entre performance financière, durabilité, impact et temporalité ;
le rôle des différentes parties prenantes dans la construction et le suivi de la stratégie.

L’accompagnement vise ainsi à construire une politique d’investisseur responsable cohérente avec l’identité de l’organisation, opérationnelle dans les décisions d’investissement et suffisamment évolutive pour s’adapter aux transformations économiques, sociales, environnementales et réglementaires.

1

Clarifier l’intention de l’investisseur

Identifier la mission, les responsabilités assumées, les convictions d’investissement et les transformations auxquelles l’organisation souhaite contribuer.

2

Analyser le dispositif existant

Examiner la politique ISR, les pratiques d’investissement, les engagements, les contraintes réglementaires, les indicateurs, les dispositifs d’engagement et les modalités de gouvernance.

3

Explorer les futurs possibles

Identifier les principales incertitudes, ruptures, controverses et transformations susceptibles d’affecter les portefeuilles, les bénéficiaires, les organisations et les territoires.

4

Mettre en discussion les choix stratégiques

Organiser des ateliers avec les parties prenantes afin d’expliciter les arbitrages : exclusions, allocation, engagement, transition, impact, temporalité, risques et création de valeur.

5

Construire la politique cible

Formaliser les principes d’investissement responsable, les objectifs, les priorités d’action, les modalités de décision et les responsabilités associées.

6

Décliner la politique dans les pratiques

Relier la vision aux processus d’investissement, aux politiques d’engagement, aux indicateurs, aux outils de pilotage et aux dispositifs de reporting.

7

Organiser son évolution dans le temps

Mettre en place des mécanismes de revue permettant de réinterroger régulièrement les hypothèses, les objectifs et les pratiques face aux transformations observées.

Livrables

Selon la mission :

diagnostic de la politique d’investissement responsable existante ;
cartographie des enjeux, controverses et incertitudes structurantes ;
identification des futurs possibles et de leurs implications ;
formulation de la raison d’agir et des principes directeurs ;
politique d’investisseur responsable formalisée ou refondue ;
matrice objectifs / décisions / indicateurs / responsabilités ;
scénarios ou hypothèses de transformation ;
feuille de route stratégique et opérationnelle ;
principes d’engagement et de dialogue avec les parties prenantes ;
cadre de gouvernance et de révision de la politique ;
architecture de reporting et indicateurs de suivi ;
supports d’animation pour comité d’investissement, conseil d’administration ou équipes de gestion.
Expériences & démarches conduites

Fresque du Climat

Finance & gestion d’actifs

Animation d’ateliers appliqués aux métiers de la finance et de la gestion d’actifs afin de relier compréhension des enjeux climatiques, risques financiers, pratiques d’investissement et décisions de portefeuille.

Groupe Rocher

Prospective & innovation

Conception et animation d’une démarche de prospective autour de l’eau dans la cosmétique à horizon 2040. Exploration de futurs possibles, identification de ruptures et contraintes, puis émergence de pistes d’innovation pour la conception de produits et de modèles futurs.

PRO BTP Finance

Biodiversité & stratégie d’investissement

Conception et animation d’un atelier « Biodiversité & Finance » avec les équipes ESG. Travail sur les dépendances et impacts liés à la biodiversité, les indicateurs disponibles et la construction d’une stratégie biodiversité applicable à la gestion d’un fonds actions.

Aviva Investors France

Distribution & finance durable

Accompagnement des réseaux de distribution dans l’appropriation et la valorisation des produits d’investissement durable. Ateliers de coconstruction, optimisation des reportings et amélioration du parcours d’information des fonds.

Observatoire de l’Immobilier Durable

CSRD & reporting sectoriel

Conception et animation d’un atelier visant à traduire les exigences de la CSRD dans une démarche de reporting adaptée aux acteurs de l’immobilier durable. Travail sur la matérialité, les indicateurs, la disponibilité et la qualité des données, ainsi que leur intégration dans les processus de reporting sectoriel.

FAIR / Finansol

Prospective stratégique & finance solidaire

Conception et animation d’une démarche collective destinée à alimenter le Plan opérationnel stratégique 2024–2027. Mobilisation des parties prenantes de la finance solidaire et de l’économie sociale et solidaire autour de scénarios, de priorités stratégiques et des transformations possibles de leur écosystème.

FINéCOS

Recherche-action & innovation financière territoriale

Conception d’un prototype de fonds territorial participatif visant à reconnecter épargne, investisseurs et projets territoriaux. La démarche mobilisait prospective territoriale, cartographie des interdépendances, participation des parties prenantes et réflexion sur les effets futurs des décisions d’investissement.

CNAM

Recherche, prospective & décision

Travaux en prospective stratégique, transformation des organisations et décision en situation d’incertitude. Ces approches alimentent la conception de politiques d’investissement capables de dépasser une lecture uniquement réglementaire de la durabilité.

Recherche-action & finance régénérative

Cette activité s’inscrit dans une réflexion plus large sur la transformation de la finance responsable et sur la capacité des investisseurs à intégrer les futurs possibles dans leurs décisions. L’objectif est de dépasser une approche exclusivement fondée sur la conformité, la mesure ex post ou la réduction des risques, pour interroger également :

les futurs auxquels les décisions d’investissement contribuent ;
les transformations que l’investisseur souhaite soutenir ;
les controverses et incertitudes auxquelles il doit faire face ;
la participation des parties prenantes ;
la relation entre finance, territoires et intérêt général ;
les conditions de transformation des pratiques d’investissement ;
la capacité d’apprentissage et de révision des politiques dans le temps.

La recherche-action nourrit directement les accompagnements proposés aux investisseurs : elle permet de relier prospective, stratégie, gouvernance, dispositifs ESG et construction de l’action.

Construire une politique d’investissement responsable qui ne regarde pas seulement les risques d’aujourd’hui, mais organise la capacité de l’investisseur à décider et agir face aux futurs possibles.

Remplacement de courte durée

✕

Renfort opérationnel en gestion d’actifs et finance responsable

RFPs, construction documentaire et reportings, suivi des votes, engagement

Enjeu

Une absence, une vacance de poste, un pic d’activité ou une phase de transition peut fragiliser temporairement une fonction pourtant essentielle au fonctionnement d’une société de gestion. L’objectif est d’assurer rapidement la continuité des activités sans dégrader la qualité des processus, des livrables ou du suivi réglementaire et ESG. L’intervention peut notamment couvrir :

RFP et consultations de prestataires ou sociétés de gestion ;
construction, mise à jour et sécurisation de la documentation ;
production et consolidation de reportings financiers ou ESG ;
suivi des politiques de vote et consolidation des votes ;
suivi des actions d’engagement ;
indicateurs ISR et ESG ;
veille réglementaire et sectorielle ;
coordination de projets ou campagnes ponctuelles ;
automatisation de traitements et structuration de bases de données.

Le principe est celui d’un renfort immédiatement opérationnel, capable de comprendre rapidement un dispositif existant, de maintenir sa continuité et de préparer une transmission propre à l’équipe ou à la personne prenant le relais.

1

Prise en main rapide

Compréhension du périmètre, des échéances, des interlocuteurs, des outils et des points de vigilance.

2

Priorisation des activités critiques

Identification des productions indispensables, échéances réglementaires, comités, reportings et opérations nécessitant une continuité immédiate.

3

Intégration dans les processus existants

Intervention dans les outils, procédures et circuits de validation de l’organisation, sans imposer une refonte du dispositif pendant la période de remplacement.

4

Production et coordination

Prise en charge opérationnelle des travaux : analyses, documentation, RFP, reporting, suivi de prestataires, vote, engagement, données ESG ou projets transverses.

5

Sécurisation et amélioration ciblée

Identification, lorsque cela est utile, des points de fragilité : données manquantes, procédures peu documentées, dépendances manuelles, contrôles ou automatisations possibles.

6

Transmission

Documentation des travaux réalisés, état des dossiers en cours, points d’attention et transfert à la personne ou à l’équipe reprenant la fonction.

Livrables

Selon la mission :

dossiers RFP, cahiers des charges et grilles d’analyse ;
reportings financiers, ESG ou réglementaires ;
notes d’analyse et supports pour comités ;
tableaux de suivi des votes et de l’engagement ;
documentation de procédures et modes opératoires ;
bases de données et dispositifs de suivi ;
indicateurs ISR/ESG ;
outils de veille réglementaire ou sectorielle ;
automatisations de traitements récurrents ;
tableau de bord des travaux et échéances ;
note de passation et documentation des dossiers en cours.
Expériences à valoriserExpériences réalisées au sein de / pour

France Assureurs

Direction des investissements — Chargé de mission investissements

• programmes de place ; • reporting financier et ESG ; • investissement durable et biodiversité ; • dispositifs de représentation et d’influence sectorielle.

Mazars

Audit, risques et transformation

Mission d’accompagnement autour de la mise en œuvre de la CSRD dans des problématiques d’audit et de contrôle interne.

Observatoire de l’Immobilier Durable

Responsable du pôle Finance Responsable

• management d’une équipe dédiée à la finance responsable ; • notice Taxonomie européenne sur l’économie circulaire ; • travaux associés au Label ISR ; • études sur les pratiques ESG/ISR des fonds immobiliers et des acteurs de l’immobilier ; • production d’études, décryptages, ateliers et conférences.

Wild Trees

Conseil et renfort opérationnel

• due diligence ISR sur des véhicules immobiliers ; • analyse de portefeuilles de titrisation / covered bonds ; • structuration de bases de données bâtimentaires ; • automatisation de dispositifs ISR ; • veille et analyse sectorielle ; • construction d’indicateurs et de reportings ESG.

Prendre le relais, sécuriser les échéances, produire et transmettre.

Veille thématique, sectorielle et stratégique

✕

Analyser un segment de marché ou une thématique innovante

Enjeu

Dans des environnements financiers, réglementaires et ESG en évolution rapide, le problème n’est plus seulement d’accéder à l’information, mais de savoir quelles informations sont pertinentes, fiables, comparables et réellement utiles à la décision. Une veille efficace doit permettre de :

comprendre l’évolution d’un marché ou d’une pratique ;
identifier les acteurs, méthodologies et tendances émergentes ;
comparer les pratiques de pairs ;
détecter les ruptures réglementaires, technologiques ou méthodologiques ;
qualifier les sources et les niveaux de preuve ;
transformer une masse documentaire dispersée en connaissance exploitable ;
suivre dans le temps les évolutions d’un secteur ou d’une thématique.

L’objectif n’est donc pas de produire une simple revue de presse, mais de construire un dispositif de veille structuré, traçable et orienté décision.

1

Cadrer la question de veille

Définir le périmètre, les acteurs, les thèmes, les zones géographiques et les décisions que la veille doit éclairer.

2

Construire l’univers de sources

Identifier les sources réglementaires, institutionnelles, professionnelles, académiques, entreprises, bases de données et publications spécialisées pertinentes.

3

Structurer le corpus

Organiser les documents, acteurs, indicateurs et informations selon une grille d’analyse permettant leur comparaison dans le temps.

4

Automatiser lorsque cela est pertinent

Mobiliser API, scraping, extraction documentaire, bases structurées ou outils d’IA afin d’automatiser une partie de la collecte, du classement ou de la détection de nouveaux contenus.

5

Analyser et qualifier

Distinguer faits, déclarations, pratiques observées, hypothèses, estimations et signaux émergents. Identifier les convergences, écarts et points de vigilance.

6

Restituer pour la décision

Produire une synthèse lisible : tendances, acteurs, risques, opportunités, évolutions méthodologiques et conséquences opérationnelles.

7

Organiser la mise à jour

Lorsque le besoin est récurrent, construire un système permettant d’actualiser progressivement la veille et de détecter les évolutions significatives.

Livrables

Selon la mission :

étude sectorielle ou thématique ;
benchmark de pratiques ;
cartographie d’acteurs ;
base documentaire qualifiée ;
base de données structurée par acteur ou thématique ;
fiches comparatives ;
tableau de bord de veille ;
synthèse des tendances et signaux émergents ;
note d’aide à la décision ;
revue réglementaire et méthodologique ;
système d’alertes ou de suivi périodique ;
dispositif automatisé de collecte et de classement ;
méthodologie de mise à jour permettant au client de poursuivre la veille.

Construction de la décision & narration stratégique — approche DSY105

La veille produit de l’information, mais l’information ne produit pas mécaniquement une décision. Dans des situations caractérisées par l’incertitude, des intérêts divergents, des données incomplètes ou des transformations rapides, l’enjeu consiste à comprendre comment une organisation construit ses représentations du problème, évalue ses options et transforme progressivement ces représentations en action. Cette approche, nourrie notamment par les travaux mobilisés dans l’enseignement DSY105 – Risques, crises et décision : piloter l’organisation en transformation au Cnam, permet de compléter la veille par une analyse de la construction de la décision. Elle consiste notamment à travailler sur :

les acteurs et leurs capacités d’action ;
les règles et contraintes qui structurent leurs comportements ;
les relations de dépendance, coopération ou influence ;
les événements susceptibles de modifier le système ;
les représentations différentes d’une même situation ;
les variables d’état et dimensions d’évaluation utilisées pour décider ;
les temporalités de la transformation ;
les hypothèses de changement ;
les futurs possibles et leurs conséquences sur l’action.

Le rôle de la narration

La narration n’est pas utilisée ici comme un outil de communication destiné à « raconter une histoire » après la décision. Elle constitue un instrument de construction et de mise en discussion de la décision. Une organisation agit à partir de représentations : ce qu’elle considère comme important, possible, souhaitable, risqué ou impossible. Mettre ces représentations en récit permet de rendre visibles les hypothèses sous-jacentes et de confronter plusieurs lectures d’une même transformation. Les outils narratifs peuvent ainsi servir à :

reconstruire la trajectoire passée d’un marché ou d’une organisation ;
montrer comment certaines règles ou représentations se sont installées ;
rendre visibles les controverses ;
comparer les récits portés par différents acteurs ;
matérialiser plusieurs futurs possibles ;
mettre en discussion leurs conséquences ;
construire des scénarios d’action compréhensibles par les décideurs.

Le récit devient ainsi une interface entre information, représentations, scénarios et décision.

Chaîne méthodologique

Information & donnéesCollecter et qualifier
↓
Acteurs & relationsComprendre qui agit, avec quelles ressources et quelles dépendances
↓
Règles & controversesIdentifier ce qui contraint l’action et ce qui reste en discussion
↓
Dynamiques du systèmeComprendre les interactions, événements et transformations
↓
Narrations & représentationsExpliciter les différentes lectures de la situation
↓
Futurs possiblesExplorer ruptures, incertitudes et scénarios
↓
Construction de la décisionComparer les options et leurs conséquences
↓
Action & transformation

Les outils utilisés

IA, données & automatisation

Extraction documentaire, analyse de corpus, scraping, API, structuration de bases, automatisation des mises à jour.

Analyse systémique

Acteurs, variables, dépendances, rétroactions, événements et interactions entre dimensions économiques, sociales, environnementales ou réglementaires.

Analyse relationnelle & influence

Cartographie des acteurs, réseaux, partenariats, coalitions, circulation des pratiques et positions d’influence.

Analyse des controverses

Identification des désaccords, représentations concurrentes, incertitudes et arbitrages.

Prospective

Tendances, ruptures, signaux faibles, scénarios et futurs possibles.

Construction de la décision & narration

Mise en forme des représentations, reconstruction des trajectoires, scénarisation des alternatives et construction d’outils permettant aux parties prenantes de discuter les options d’action.

Expériences & références

Fonds de Réserve pour les Retraites

Gestion d’actifs & connaissance du marché

Plusieurs années au contact d’un large spectre de sociétés de gestion, stratégies d’investissement et prestataires à travers les appels d’offres, la sélection de gestionnaires, les sujets ISR, les fournisseurs ESG et différentes initiatives de place. Cette expérience donne une connaissance transversale des acteurs, des pratiques et des modèles de la gestion d’actifs.

France Assureurs

Veille de place & investissement durable

Travaux transversaux sur les pratiques du secteur de l’assurance et de la gestion d’actifs : investissement durable, biodiversité, article 29 LEC, immobilier durable, programmes de place et dispositifs d’influence sectorielle.

Observatoire de l’Immobilier Durable

Études & benchmarks sectoriels

Production et pilotage d’études sur les pratiques ESG et ISR des acteurs immobiliers, les fonds immobiliers, la Taxonomie, la CSRD et les évolutions de la finance responsable appliquées au secteur immobilier.

Société Générale / Wild Trees

Étude européenne des pratiques de financement immobilier vert

Construction d’une revue comparative portant sur environ 40 acteurs et plus de 90 documents, afin d’identifier les pratiques relatives aux green bonds, covered bonds, DPE/EPC, Taxonomie, méthodologies d’impact et qualité des données. La mission a combiné recherche documentaire, structuration de données, benchmark et analyse des niveaux de preuve.

Mazars

Veille réglementaire & transformation

Mission autour des enjeux CSRD, audit et contrôle interne, nécessitant de traduire un cadre réglementaire émergent en problématiques opérationnelles pour les organisations.

Wild Trees

Automatisation de la veille et de l’analyse

Développement de dispositifs combinant collecte automatisée, scraping, API, extraction de documents, structuration de bases de données et outils d’IA pour faciliter la veille thématique, le suivi d’acteurs, la production d’indicateurs et l’actualisation d’études.

Comprendre un système, ses acteurs et ses transformations pour éclairer la construction de la décision.

Profil

Comprendre, sécuriser et transformer les pratiques d’investissement responsable

Je travaille depuis plus de quinze ans à l’intersection de la gestion d’actifs, de la finance responsable, de la transformation des organisations et de la prospective.

Mon parcours m’a conduit à observer la finance depuis plusieurs positions : investisseur institutionnel, auditeur, responsable d’études et de programmes sectoriels, consultant, animateur de démarches collectives et chercheur-praticien.

Parcours complet d’Alexandre Van Ooteghem→
Fil conducteur

Un même sujet traverse mes expériences : comment une organisation, et en particulier un investisseur, construit-elle une décision lorsque les données sont imparfaites, que les règles évoluent et que les futurs restent incertains ?

Je m’intéresse ainsi moins à l’ESG comme simple catégorie réglementaire qu’aux dispositifs qui permettent de transformer une intention responsable en décisions, pratiques, preuves et capacités d’action.

La donnée ESG dans sa technicité construit un narratif situé, susceptible de transformer la réalité.

Mon travail

J’accompagne principalement les sociétés de gestion, investisseurs institutionnels et acteurs de la finance ou de l’immobilier autour de cinq types de problématiques.

01

Audit ISR & stratégie d’investissement ESG

Évaluer la robustesse d’une stratégie responsable, vérifier la cohérence entre ce qui est annoncé et ce qui est réellement mis en œuvre, puis identifier les évolutions permettant de renforcer le dispositif.

Cela peut concerner les méthodologies ESG, les processus d’investissement, les données, les indicateurs, l’engagement, le vote, les controverses, la gouvernance, le reporting ou l’auditabilité.

02

Transformation & renfort opérationnel

Intervenir temporairement au sein d’une organisation pour assurer la continuité d’une fonction, reprendre des travaux en cours ou accompagner une période de changement.

RFP, reporting, documentation, dispositifs ISR, données ESG, vote, engagement, veille ou projets transverses peuvent être pris en charge dans une logique simple : comprendre rapidement, sécuriser, produire, améliorer lorsque nécessaire et transmettre.

03

Veille thématique, sectorielle & stratégique

Analyser un marché ou une problématique en dépassant la simple collecte documentaire.

La démarche combine benchmark, cartographie des acteurs, analyse des relations et de l’influence, controverses, signaux faibles, prospective et, lorsque cela est pertinent, automatisation de la collecte et du traitement de l'information. L’objectif est de transformer une masse d'informations en connaissance utile à la décision.

04

Conception & prospective

Accompagner une organisation lorsqu’elle doit penser une transformation qui ne peut pas être résolue par la seule conformité réglementaire.

La prospective, l’analyse systémique, l’intelligence collective et le travail sur les représentations permettent de construire plusieurs futurs possibles, d’expliciter les arbitrages et de relier une vision aux décisions et aux actions.

05

Données, IA & auditabilité

L’intelligence artificielle et l’automatisation peuvent augmenter considérablement les capacités de recherche, de veille et d’analyse, à condition de conserver une maîtrise des sources et de la chaîne de preuve.

Je conçois et utilise des dispositifs combinant recherche documentaire, extraction de données, bases structurées, API, automatisations et IA afin de rendre les analyses plus reproductibles, traçables et actualisables.

Une expérience construite à plusieurs endroits de la chaîne de valeur

FRR
Investisseur institutionnel
AFNOR Certification
Auditeur Label ISR
France Assureurs
Investissement durable
OID
Finance responsable
Aviva Investors France
Distribution & prospective
Wild Trees
Conseil indépendant · depuis 2023
Le détail de chaque expérience dans le parcours complet→

Mes compétences

Finance & investissement

Gestion d'actifs, sélection de sociétés de gestion, RFP, stratégies d'investissement, analyse de portefeuille, fonds immobiliers et financement.

ISR, ESG & durabilité

Label ISR, méthodologies ESG, engagement, vote, controverses, Taxonomie, SFDR, article 29 LEC, reporting et indicateurs de durabilité.

Audit & chaîne de preuve

Revue méthodologique, traçabilité, gouvernance, contrôles, auditabilité, qualité des données et cohérence entre engagements et pratiques.

Prospective & analyse systémique

Scénarios, signaux faibles, règles, acteurs, controverses, relations d'influence, dépendances, transformations et décision en contexte d'incertitude.

Conduite du changement & facilitation

Diagnostic, animation d'ateliers, intelligence collective, accompagnement d'équipes, formalisation des processus et mise en œuvre.

Données & intelligence artificielle

Recherche documentaire, structuration de corpus, automatisation, bases de données, extraction d'informations, contrôle de cohérence et usages de l'IA appliqués à l'analyse.

Études & communication

Études sectorielles, benchmarks, notes de synthèse, supports de décision, conférences, formation et pédagogie appliquée aux sujets complexes.

Recherche-action

Une approche de chercheur-praticien

La prospective constitue un fil directeur de mon travail.

Formé au Cnam en prospective, innovation et transformation des organisations, je travaille sur la manière dont les organisations prennent des décisions dans des environnements incertains et sur les dispositifs permettant de relier connaissance, représentation, décision et action.

J’enseigne également ces problématiques à travers des cas de transformation organisationnelle.

Mes travaux de recherche-action, notamment autour de FINéCOS puis de l’investissement responsable, interrogent la capacité de la finance à ne pas seulement extrapoler les tendances existantes mais à participer consciemment à la construction de futurs soutenables.

Cette posture influence directement mes missions professionnelles : observer avant de prescrire, expliciter les hypothèses, qualifier la preuve, rendre visibles les controverses et construire des dispositifs capables d’apprendre dans le temps.

Ma manière d’intervenir

Je privilégie une démarche en cinq temps :

01

Comprendre

Le problème, son contexte, les acteurs, les règles et les données disponibles.

02

Documenter

Identifier les sources, qualifier leur robustesse et construire une base commune d'analyse.

03

Mettre en perspective

Comparer les pratiques, identifier les dépendances, controverses, écarts et futurs possibles.

04

Construire

Formaliser une méthode, un processus, une stratégie ou un dispositif adapté à l'organisation.

05

Transmettre

Rendre les résultats compréhensibles, auditables et utilisables par ceux qui devront les faire vivre.

Une problématique à partager ?

Me contacter

Ressources libres

Bases de données, outils et documentation en accès libre pour la finance durable.

RSE

Notre démarche responsable

FINéCOS contribue activement à des programmes sur les communs. Le temps mobilisé dans le cadre du bénévolat et de l'associatif permet de dériver les revenus générés par l'activité de FINéCOS vers des causes nécessitant des compétences techniques, du temps et de la mobilisation.

Territoires

Administrateur à la Coop des communs

Œuvrer pour des territoires plus résilients à travers l'Économie Sociale et Solidaire (ESS)

Culture

Membre du comité d'investissement du Fonds Marie Thérèse Allier pour l'art contemporain

Promouvoir la culture sur tous les territoires, même les plus isolés

Autonomie

Accompagner des collectifs associatifs dans leur autonomie

Modèle de valeur, ressources et financements

Financements

Construction et mise à disposition d'une interface pour les associations

Les aider à obtenir des financements

Transmission

Intervenir au CNAM et à Dauphine en tant qu'enseignant

Transmettre et mentorer

Recherche-action

Un fonds à impact participatif associant les épargnants

FINéCOS recherche des sociétés de gestion et des assureurs volontaires pour structurer un protocole en recherche-action-intervention : calibrage, documentation, architecture et opérationnalisation du dispositif. Le fonds est aligné avec le dispositif du label ISR.

Postulat

L’investissement responsable a fortement progressé sur la donnée ESG, la réglementation, le reporting et l’engagement actionnarial. Mais une dimension reste encore peu structurée : la relation entre le fonds, le gérant, les entreprises investies et les épargnants. L’investisseur final demeure généralement placé en bout de chaîne, alors même que son épargne finance les transformations recherchées.

L’hypothèse de cette recherche est que la prochaine étape de l’ISR consiste à faire du fonds non seulement un véhicule d’allocation du capital, mais aussi un dispositif de compréhension, d’engagement et d’apprentissage collectif. Les porteurs de parts pourraient être associés à la compréhension des orientations responsables du fonds, des controverses rencontrées et des choix d’engagement, d’exclusion ou d’accompagnement, sans transférer pour autant la décision de gestion.

La pédagogie devient alors une composante du dispositif d’investissement et non un simple outil marketing. Structurée, documentée, gouvernée et reliée aux décisions du gérant, elle pourrait renforcer la compréhension des choix ISR, la confiance entre les parties prenantes et la capacité du fonds à inscrire son action dans la durée.

Question de recherche

Un processus d’anticipation responsable associant les porteurs de parts peut-il entretenir la pérennité d’un fonds d’investissement responsable ?

Aujourd’hui · une chaîne principalement descendante
Indice→Gérant→Portefeuille→Distribution→Épargnants

Le gérant agit principalement dans le cadre d’un mandat financier et d’un univers de référence. L’épargnant intervient en aval du processus et dispose de peu de possibilités pour participer à la construction de l’intention responsable du fonds.

Demain · un dispositif d’anticipation responsable
Épargnants→Construction collective de futurs (scénarios)→Vision responsable / ISR construite et partagée→Gérant→Portefeuille→Dispositif ISR→Transformation des émetteurs→Impacts envisagés ↔ impacts observés (intentionnalité · additionnalité · mesurabilité)→Apprentissage
↺ Apprentissage → retour vers la construction collective de futurs

Le fonds devient un véhicule de mise en œuvre d’une intention collective dans une perspective de durabilité. Le gérant conserve la décision d’investissement, mais celle-ci s’inscrit dans un cadre d’intention explicite, partagé et réinterrogé à partir des résultats observés.

Terrain idéal

Une société de gestion souhaitant expérimenter concrètement une nouvelle relation entre investissement responsable, engagement et investisseurs.

Profil recherché :
société disposant déjà d’un ou plusieurs fonds ISR ;
doctrine et pratiques d’engagement actionnarial existantes ;
production régulière de contenus pédagogiques ou éditoriaux ;
porte-parole, gérants ou experts capables d’incarner la démarche ;
capacité de dialogue avec les clients et porteurs de parts ;
stratégies sur actifs cotés, éventuellement complétées par le non-coté ou l’immobilier ;
idéalement, possibilité d’associer un réseau de distribution : assureur ou banque.
Protocole
1

Fonds pilote

Sélectionner un fonds ou une stratégie servant de terrain d’expérimentation.

2

Cartographie de l’existant

Identifier les contenus, reportings, dispositifs d’engagement, données, acteurs et interactions déjà disponibles.

3

Écarts de perception

Comparer les représentations du gérant, de la société de gestion, des distributeurs et des investisseurs.

4

Parcours pédagogique

Construire les contenus et modalités permettant aux porteurs de comprendre la stratégie, les décisions et les controverses du fonds.

5

Communauté d’interprétation

Créer un espace de dialogue permettant de mettre en discussion les orientations responsables sans transférer la responsabilité de gestion.

6

Indicateurs & auditabilité

Mesurer compréhension, participation, cohérence du dispositif et traçabilité des décisions.

7

Animation de la communauté

Tester le dispositif dans la durée à travers des rencontres, contenus ou événements dédiés aux porteurs de parts.

Travaux
Mémoire de Master 2 · CNAM · 2019–2021

Une démarche de prospective appliquée à la gestion d’actifs financiers pourrait-elle aider à construire un modèle de finance régénérative ?

Master Droit, économie et gestion, mention Innovation, entreprise et société, parcours Prospective, innovation et transformations des organisations. Tutrice : Maryse Carmes, laboratoire Dicen-IDF. Il décrit le programme « FINeCOS – Territoire en commun » et propose un prototype de « Fonds Territorial Participatif Citoyen – FTPC » ayant pour objectif de régénérer le territoire, et de permettre une vie durable sur ce dernier. En quatre parties : l’état des lieux de la gestion d’actifs, performance ou performativité, relier les épargnants aux actifs locaux à financer, puis la proposition d’un prototype de fonds territorial participatif. 236 pages.

Schéma directeur · 07-2026

Épargner — transformer — impacter — engager

De la médiation technique à la fabrication du réel : construire l’impact à travers l’action. Postulat, question de recherche, terrain idéal et protocole d’une recherche-action associant les épargnants à la conception d’un fonds à impact sur actifs cotés.

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